悟空：机智英勇。
唐僧：天真善良。
红孩儿：诡计多端，不懂礼貌。
牛魔王和铁扇公主的孩子红孩儿，修炼得道，神通广大，为益寿延年，他一心想吃唐僧肉，于是变成小孩去骗唐僧。
悟空认出那是妖怪变的，叫师父少管闲事。唐僧动怒，又要八戒将红孩儿救下。当唐僧让悟空背上红孩儿走时，悟空背的只是个假的，红孩儿真身早已跳到九霄云外，并刮起一阵旋风。
趁机劫走了唐僧。风停后，唐僧没有了，悟空知道是妖怪捣的鬼。他记八戒和沙和尚看好行李，自己赶忙来到枯松涧火方洞找师父。悟空和孩儿一场恶战，红孩儿斗不过悟空。
便喷出龙王也不能熄灭的三味真火，悟空急忙跳出火阵，见不能取胜，便到南海请观音菩萨。菩萨降服了红孩儿，把他带回南海。悟空救出唐僧，师徒四人继续往西天取经。
