有頭驢發現一張獅子皮，它披着獅子皮走進村莊。所有的人和動物見到它走過來都逃走了。驢感到很得意，就高聲地嘶叫，卻被人認了出來。它的主人跑過來狠狠的打了它一頓。
不久，一隻狐狸也跑過來，對它説：“你一張嘴我就知道你是驢。”寓意:外表雖然可以暫時掩蓋一個人的缺點，但它很容易被揭穿，遭到暴打和嘲笑。
續寫如下：
披着獅子皮的驢繼續在非洲大草原上做草原混子，食草動物看到它就會嚇得四散奔逃。只有非洲二哥鬣狗在它的周圍尾隨，趁它落單，開始騷擾它、圍攻它。
沒等一會兒，就暴露了它的本來面目，最後它成了鬣狗的晚餐。
