通常在一週之內完成相關程序(其中包括協會官網5天公示期)。
如遇材料齊備性問題、誠信記錄問題、工作履歷問題、教育經歷問題、證書照片不合格等，協會將與申請人員所在機構進行溝通，一般在10-15個工作日內完成相關程序保薦代表人資格的申請人，通過所在機構向協會從業人員管理平台提交申請材料後，首先進入外部公示階段(協會官網5個工作日公示期)，公示期滿後，進入協會審核流程。
協會主要對申請人的保代考試成績有效性、考試照片、工作履歷、投行經歷認定、保薦經歷認定、協辦項目發行情況等方面進行核查，二十個工作日內審核完畢，如以上材料存疑，協會將與申請人所在機構進行溝通。
此外，對於申請表信息不完整，或申請人材料的真實性、有效性存疑時，申請表將被退回或要求申請人所在機構提供補充材料進行説明，所有退回後重新提交的申請將重新計算審核時間。
