《三國演義》第一級講的是東漢末年，張角發動黃巾起義，東漢政府為鎮壓黃巾起義，張榜招兵，劉備投軍時，遇到張飛，關羽，志同道合，在張飛莊園的後花園桃花樹下，結為異姓兄弟，即桃園結義，並在大商人蘇雙的資助下，打造了兵器，劉備的雙股劍，關羽的青龍刀，張飛的點鋼矛，並拉起了三百多人的隊伍。投軍報效國家。
第一集講在漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。
《三國演義》可大致分為黃巾起義、董卓之亂、羣雄逐鹿、三國鼎立、三國歸晉五大部分，描寫了從東漢末年到西晉初年之間近百年的歷史風雲，以描寫戰爭為主，訴説了東漢末年的羣雄割據混戰和魏、蜀、吳三國之間的政治和軍事鬥爭，最終司馬炎一統三國，建立晉朝的故事。
東漢末年恆，靈二帝崇信宦官，不納善言，致使天下大亂，有張角，張寶，張樑三兄弟裹黃巾聚眾造反，號稱黃巾軍，帝下詔令各地備禦討賊從而引出劉備，關羽，張飛三兄弟，桃園三結義，聚鄉中勇士奔官府討賊大破黃巾軍於涿郡，又應青州太守救援，解青州之圍，欲投盧植，見盧植被陷獲罪，欲回涿君途中又救董卓於亂軍之中。
