管户经理：依据管户进行客户贷后及催收工作。负责组建基金销售团队，熟悉募资相关政策，开拓并维护募资渠道，制定年度、季度、月度销售计划并加以落实。负责证券公司、信托公司、投资公司等机构客户的开拓、维护与服务工作。建立和维护与重点客户的长期合作关系，制定客户关系管理方案。
客户经理：既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。
